Диспетчер контактов для Outlook - как его использовать?

Бизнес-процессами и клиентами можно управлять с помощью «Диспетчера деловых контактов» в Outlook. Мы объясним, как вы можете его использовать.

Используйте Диспетчер контактов - как это работает

В следующих шагах мы объясним, как использовать программное обеспечение CRM в Outlook.

• Загрузите расширение из Магазина Microsoft и установите его.
• Запустите Outlook и нажмите «Диспетчер контактов» в левом нижнем углу.
• Теперь вы достигли так называемой приборной панели. Здесь у вас есть обзор всех функций.
• Благодаря расширенной функции контактов в BCM у вас есть все ваши деловые контакты, а также в иллюстративных представлениях, таких как графики, диаграммы или отчеты.
• В истории общения у вас есть обзор всех задач, заметок и электронных писем, независимо от того, были ли они уже выполнены или все еще ожидают рассмотрения.
• Данные о продажах сотрудников можно визуализировать в управлении контактами.
• Вы управляете всеми проектами в задачах проекта. Здесь вы можете увидеть, какому сотруднику был назначен проект и текущий статус. Вы увидите это в четком табличном виде.
• Функция отчетности дает вам представление о бизнес-показателях, продажах и возможностях продаж. BCM содержит множество шаблонов отчетов, которые вы можете создавать в соответствии с вашими пожеланиями.

Совет для офиса. Мы покажем вам, как предоставлять разрешения другим пользователям в Outlook.